Depotoptimierung
Der amerikanische Industrielle John Davison Rockefeller Sen. (1839-1937) sagte: „Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten“. Er sagte aber auch: „Ich arbeite nach dem Prinzip, dass man niemals etwas selbst tun soll, was jemand anderes für einen erledigen kann“. Vor diesem Hintergrund übernehmen wir gerne die Aufgabe, Ihr persönliches Depot unter Berücksichtigung Ihrer eigenen Anleger-Mentalität zu optimieren.
Doch wie lässt sich ein Depot optimieren? Welche Fragen gilt es zu stellen, um Ihr individuelles Rendite-Risiko-Verhältnis zu ermitteln? Welche Erfahrungen haben Sie geprägt und welchen Zweck erfüllt im besten Fall Ihr Depot derzeit bzw. soll es zukünftig dienen? Vor diesem Hintergrund ist unsere Depotanalyse aus vier Schritten aufgebaut.
Der Check Ihres Depots ist kostenfrei. Sie haben die freie Auswahl aus den besten Produkten des Marktes. Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft bestimmen unser Handeln; und alles zusammen ergibt das optimale Depot für Ihre Vermögensanlage.
Das Aktien- und Wertpapiergeschäfte Chancen, aber auch Risiken beinhalten, sollte jedem Anleger bewusst sein. Aber hier gilt es genau zu differenzieren, denn jeder Mensch definiert sein Risiko auf eigene Weise. Nur auf Risikoklassen zu achten, entspricht nicht unserer individuellen Betrachtung Ihres Anlagewunsches.
Depots wachsen gerne über Jahrzehnte und verlieren an Übersichtlichkeit. Wir bringen die verlorene Klarheit zurück, indem wir in Risiken und Regionen differenzieren und Branchen auf Entwicklungen und Erfolgsaussichten prüfen.
Der Erfolg bei Aktien ist eine Gleichung aus Risiko und Rendite. Hohe Risiken sollten Sie im Idealfall entlohnen. Falls nicht, so wird Sie unsere Expertise durch den Prozess führen, renditearme Anlagen abzustoßen, um in größere Erfolgschancen zu investieren.
Wie häufig ist Ihr Depot mit Ihnen besprochen worden? Wie werden Sie über Veränderungen am Kapitalmarkt und deren Auswirkung auf Ihr Kapital unterrichtet. Wie häufig werden Sie über Rendite, Risiken und Gebühren informiert. Wie verständlich sind Ihre Wertpapierabrechnungen und jährlichen Bescheinigungen? Wir führen einen kostenfreien Check Ihres Depots durch. Ihre Ziele und Ihre Anlegermentalität bestimmen unser Handeln. Das neue Wir!